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亚投快三

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更新︰2020-02-26 21:47:47       來源(yuan)︰ 中(zhong)國證券報 

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進(jin)入2020年以來,房地產上市公(gong)司(si)密集發布海外融資計劃。截至(zhi)目(mu)前,房企海外融資計劃規模超(chao)過100億(yi)美(mei)元,延續2019年海外融資井噴態勢。房企海外融資期限(xian)一(yi)般較長。其中(zhong),遠洋集團等que)科蠹隻  0年期海外融資票(piao)據。

融資規模較大

今年以來,華夏幸福(fu)、建業地產、中(zhong)國恆大、龍(long)湖集團等數十(shi)家房企發布了(liao)海外融資計劃,多(duo)數房企海外融資規模較大。上市房企延續2019年海外融資井噴態勢。2019年,房地產開發企業利用外資規模增(zeng)長幅度超(chao)過6成。

國家統計局披露的(de)2019年1-12月全國房地產開發投資和(he)銷售情(qing)況顯示,2019年房地產開發企業到位資金178609億(yi)元,比上年增(zeng)長7.6%,增(zeng)速(su)比1-11月份加快0.6個百分(fen)點,比上年加快1.2個百分(fen)點。其中(zhong),國內貸款25229億(yi)元,增(zeng)長5.1%;利用外資176億(yi)元,增(zeng)長62.7%;自籌(chou)資金58158億(yi)元,增(zeng)長4.2%;定金及預(yu)收款61359億(yi)元,增(zeng)長10.7%;個人(ren)按(an)揭貸款27281億(yi)元,增(zeng)長15.1%。

部分(fen)房企近期發布了(liao)多(duo)筆(bi)海外融資計劃。以華夏幸福(fu)為例,2020年02月26日,公(gong)司(si)境外間接(jie)全資子公(gong)司(si)CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完(wan)成境外發行12億(yi)美(mei)元的(de)高級無(wu)抵押定息債券。其中(zhong),5億(yi)美(mei)元高級無(wu)抵押定息債券期限(xian)為3年,票(piao)面利率為6.9%;7億(yi)美(mei)元高級無(wu)抵押定息債券期限(xian)為5年,票(piao)面利率為8.05%。

不少房企海外融資期限(xian)較長。以遠洋集團為例,經扣除發行費用、折扣、開支(zhi)等,其全資子公(gong)司(si)發行票(piao)據估(gu)計所得款淨額約為3.91億(yi)美(mei)元,利率為4.75%。所得款淨額主(zhu)要用于償還現(xian)有債務。票(piao)據將(jiang)于2020年02月26日到期,發行期限(xian)為10年。

1月8日,碧桂園發行2027年1月到期的(de)5.5億(yi)美(mei)元票(piao)據,利率為5.125%。同時,碧桂園發行2030年1月到期的(de)4.5億(yi)美(mei)元票(piao)據,利率5.625%。其中(zhong),勵國集團已購(gou)買總(zong)額為8000萬美(mei)元的(de)2030年1月到期票(piao)據,勵國集團由公(gong)司(si)主(zhu)席兼執行董事(shi)楊國強直接(jie)全資擁(yong)有。

中(zhong)原地產首席分(fen)析師張大偉表(biao)示,房企抓(zhua)緊窗口期,大額度que) 忻mei)元債。2019年房企美(mei)元債刷新紀(ji)錄。2020年美(mei)元融資繼續高位運(yun)行。房企為了(liao)應(ying)對未(wei)來可能的(de)市場(chang)變化,年初加快儲(chu)備資金。

融資利率分(fen)化

上市房企海外融資利率分(fen)化較為明顯。

龍(long)湖集團等que)科蠛M餿謐世式系(xi)汀月6日,龍(long)湖集團宣布,成功發行6.5億(yi)美(mei)元票(piao)據。其中(zhong),2.5億(yi)美(mei)元期限(xian)為7.25年,票(piao)面利息為3.375%;4億(yi)美(mei)元期限(xian)為12年,票(piao)面利息為3.85%。

該mei)視肫渚襯諶謐世氏xiang)當(dang)。根(gen)據公(gong)告(gao),公(gong)司(si)間接(jie)附屬公(gong)司(si)于2020年02月26日及17日公(gong)開發行2020年第(di)一(yi)期境內公(gong)司(si)債券,發行規模不超(chao)過28億(yi)元。此次發行分(fen)兩個品fen)鄭 di)一(yi)種為期5年,第(di)三年末(mo)發行人(ren)有權調整票(piao)面利率及投資者有權回售債券,票(piao)面利率為3.55%。第(di)二種為期7年,第(di)5年末(mo)發行人(ren)有權調整票(piao)面利率及投資者有權回售債券,票(piao)面利率為4.2%。

多(duo)數房企海外融資利率在10%左右。1月14日,華南(nan)城控股有限(xian)公(gong)司(si)發布公(gong)告(gao)稱,擬增(zeng)加發行于2022年到期的(de)2億(yi)美(mei)元11.5%優先票(piao)據,新票(piao)據將(jiang)與原有票(piao)據合並組成單一(yi)系(xi)列(lie)。除根(gen)據票(piao)據條款提前贖(shu)回外,票(piao)據將(jiang)于2020年02月26日到期。發行票(piao)據所得款項淨額主(zhu)要用作現(xian)有債務再融資及一(yi)般公(gong)司(si)用途。

張大偉表(biao)示,美(mei)元債是房企的(de)重要資金補充渠道。但受額度限(xian)制,難以成為最主(zhu)要的(de)來源(yuan)。從(cong)目(mu)前情(qing)況看,房企融資shi)殺痙fen)化明顯,主(zhu)流房企融資shi)殺駒%-15%之間,部分(fen)房企海外融資shi)殺駒%以內。整體看,負債率高、經營出現(xian)困難的(de)房企融資難度ran)嶠jin)一(yi)步加大,大部分(fen)企業融資shi)殺疽廊ran)平穩。對于經營穩健的(de)企業而言,融資shi)殺窘檔褪喬魘啤/p>

以償還債務為主(zhu)

58安居客房產研究院分(fen)院院長張波(bo)指出,政策(ce)對海外融資有所限(xian)定,明確(que)限(xian)制房地產企業海外債資金投資房地產項目(mu)、補充運(yun)營資金等。因此,“借新還舊”成為企業海外融資的(de)主(zhu)要目(mu)的(de)。

中(zhong)國恆大1月16日公(gong)告(gao),公(gong)司(si)就發行2023年到期利息為11.5%的(de)10億(yi)美(mei)元優先票(piao)據及2024年到期利息為12%的(de)10億(yi)美(mei)元優先票(piao)據,與瑞信、美(mei)銀(yin)證券、法國巴黎銀(yin)行、建銀(yin)國際、光銀(yin)國際、中(zhong)信銀(yin)行(國際)、天風國際及瑞銀(yin)簽訂協議。公(gong)司(si)主(zhu)席兼執行董事(shi)許家印已認購(gou)5000萬美(mei)元的(de)2024年票(piao)據,公(gong)司(si)行政總(zong)裁兼執行董事(shi)夏海鈞(jun)已認購(gou)5000萬美(mei)元。

對于發行票(piao)據的(de)原因,中(zhong)國恆大表(biao)示,主(zhu)要為公(gong)司(si)現(xian)有債務(包括(kuo)2020年票(piao)據)再融資,余款用作一(yi)般公(gong)司(si)用途。

張大偉認為,房地產市場(chang)穩定發展,未(wei)來房企將(jiang)更加關注(zhu)資金鏈安全。融資shi)殺痙fang)面,資金成本分(fen)化趨勢將(jiang)持zhong)>弒缸手(shou)實de)企業將(jiang)持zhong)喲蠛M餿謐使婺# zeng)加融資渠道,降低融資風險。而融資渠道較少的(de)企業未(wei)來發展將(jiang)面臨瓶頸。

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